Amerikietis rašytojas Gabrielius Naitas iš senelio brolio paveldėjo pilį Vokietijoje. Ilgai negalvojęs jis paliko savo knygynėlį Naująjame Orleane ir išsikėlė ten. Čia, ramioje kaimiškoje aplinkoje, jis tikėjosi rašyti naują savo knygą. Senelio brolis prieš mirtį Gabrieliui buvo pasakojęs apie savo giminės praeitį - esą jau nuo neatmetamų laikų jie kovoja su antgamtiniu blogiu. Tačiau jaunasis Naitas į tai, rodos, dėmesio neatkreipė.
Ir štai vieną vėlyvą vakarą, Gabrieliui vis nesėkmingai bandant pradėti naują romaną, kažkas pabeldžia į duris. Tai - grupė žmonių, atvykusių net iš Miuncheno. Vieno jų dukrą ne per seniausiai sudraskė vilkas, kaip manoma, pabėgęs iš gretimo zoologijos sodo. Tačiau jį matęs žmogus neigia tokią galimybę - jo nuomone, gyvūnas buvo per didelis, kad tai būtų paprastas vilkas. Gabrielius pradžioje nesupranta, ko iš jo norima, tačiau primintas apie giminės darytus gerus darbus, jis nutaria vykti į Miuncheną ir pasidomėti įvykiu. O tuo pačiu ir pasisemti idėjų naujajai knygai...

Antrasis Gabrieliaus Naito serijos kūrinys. Šįsyk tai - pilnas FMV (Gabrieliaus Naito vaidmenį atlieka Dynas Eriksonas). Veiksmai atliekami vieno mygtuko paspaudimu.